“Yield Dollar” ใหม่ของโปรโตคอล UMA ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับ Bitcoin ใน DeFi
UMA Protocol ปลดล็อกการใช้ประโยชน์จาก Bitcoin บนเครือข่าย Ethereum โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่มีปัญหาเพียงอย่างเดียว
UMA Protocolแพลตฟอร์ม DeFi เพิ่งเปิดตัว “Yield Dollar” ควบคู่ไปกับแรงจูงใจในการทำฟาร์มให้ผลตอบแทน 3 สินทรัพย์ น่าเสียดายที่บริษัทที่ให้บริการ BTC สังเคราะห์ยังไม่ได้แจกจ่ายการควบคุมมากกว่า 9,000 Bitcoin ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
UMA และ Ren Protocol ประกาศสิ่งจูงใจสามสินทรัพย์
การเปิดตัวใหม่นี้จัดทำขึ้นร่วมกับโปรโตคอล Renซึ่งเป็นโปรโตคอลสภาพคล่องที่ไม่ได้รับอนุญาต
UMA เปิดให้ผู้ใช้ล็อค renBTC ซึ่งเป็นเหรียญ ERC-20 ที่เป็นตัวแทนของ Bitcoin บนเครือข่าย Ethereum เข้าสู่ UMA renBTC สามารถใช้เป็นหลักประกันในการสร้าง uUSD ซึ่งเป็นโทเค็น Yield Dollar ของ UMA ซึ่งสามารถใช้ซื้อ renBTC เพิ่มเติมและสร้างสถานะเลเวอเรจที่ไม่ได้รับอนุญาต
นี่เป็นครั้งแรกที่แนวคิดใหม่ของ Yield Dollar ถูกนำไปใช้กับ Bitcoin
โทเค็น uUSD เป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ พูดง่ายๆ โทเค็นคือสัญญาถาวรซึ่งมีมูลค่าเข้าใกล้ $1 เมื่อถึงวันที่หมดอายุ—เมื่อหมดอายุแล้ว จะสามารถแลกเป็น $1 ของสินทรัพย์หลักประกันได้
โทเค็นเปิดโอกาสที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง นอกเหนือจากความสามารถในการสร้าง permissionless ตำแหน่ง leveraged ใช้ renBTC ผู้ใช้ UMA ยังจะสามารถที่จะเข้าถึงการเลี้ยงผลผลิต
ตามประกาศของบริษัทRisk Labs และ Ren จะเสนอรางวัลการทำฟาร์มแก่ผู้ใช้ที่บริจาค uUSD ที่สร้างจาก renBTC และ USDC ไปยังกลุ่ม Balancer
เนื่องจาก Balancer ได้อนุญาติให้กลุ่ม Balancer อนุญาต ผู้ที่ใช้เพื่อฟาร์มจะรวบรวมรางวัลจากทรัพย์สิน DeFi สามรายการพร้อมกัน ได้แก่ REN, UMA และ BAL
กลุ่มจะได้รับ 10,000 UMA tokens และ 25,000 REN token ทุกสัปดาห์ ในขณะที่ BAL token จะถูกแจกจ่ายตามการคำนวณของ Balancer เอง เนื่องจากรางวัลจะคำนวณทุกๆ 256 บล็อก ผู้ใช้ที่ให้สภาพคล่องแม้ไม่กี่ชั่วโมงจะสามารถสะสมรางวัลได้
renBTC ต้องการการตรวจสอบซ้ำ double
renBTC ได้รับความสนใจเมื่อต้นเดือนนี้เมื่อพบว่ามีมากกว่า 9,000 BTC ในกระเป๋าเงินเดียว โปรโตคอลยังไม่กระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจอยู่ในแผนงานของพวกเขา พบว่ามีที่อยู่เดียวที่ควบคุมมากกว่า 9,000 BTC มูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์
ผู้ใช้ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน Multi-Party Computation ที่ไม่สมบูรณ์ของ Ren ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดใน renBTC ยังคงอยู่ที่สินทรัพย์ทั้งหมดของเครือข่ายอยู่ในสถานะปัจจุบันถูกcustodiedโดยสมาชิกในทีม
ฉันรู้สึกตกใจเล็กน้อยที่@UMAprotocolและ@renprotocol ได้ประกาศโครงการ$renBTCครั้งใหญ่ในวันนี้ โดยที่ไม่มีการรับทราบข้อเท็จจริงที่ว่าหลักประกัน BTC ทั้งหมดถูกควบคุมโดยสมาชิกในทีม n Ren 5 คน
เราจำเป็นต้องมีการสนทนานี้ทันที
– Chris Blec (@ChrisBlec) วันที่ 7 กันยายน 2020
renBTC ยังพบว่าไม่ได้ใช้ MPC ตามที่พวกเขาอ้างว่าทำ แต่ทีมได้ใช้ Shamir’s Secret Sharingพื้นฐานซึ่งล้าสมัยในการเข้ารหัส
Brian Spector แห่งQredo Network ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของMPC Allianceบอกกับ Crypto Briefing ว่าการสร้างรหัส MPC ที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นไม่เหมาะกับคนใจเสาะ
“ขั้นแรก โค้ดควรได้รับการพัฒนาจากเอกสารวิชาการ จากนั้นตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงเปิดแหล่งที่มา หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ควรนำไปใช้กับการผลิต” เขากล่าว
นักขุด Ethereumกำลังทำกำไรมหาศาล แม้กระทั่งบดบังรายได้ของผู้ขุด Bitcoin ที่ร่ำรวย แต่เมื่อเครือข่ายเคลื่อนไปสู่โซลูชันเลเยอร์ที่สอง นักขุด ETH จะสามารถรักษารายได้ที่สูงไว้ได้หรือไม่?
DeFi ขับเคลื่อน Ethereum Miners
Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเงินทุนและสภาพคล่องมากที่สุด ทำให้อุตสาหกรรมการขุด BTC มีขนาดใหญ่กว่าสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Ethereum แซงหน้า Bitcoin ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำกำไรได้มากที่สุดในเหมือง
ในช่วงต้นปี นักขุด Bitcoin มีรายได้ระหว่าง $100,000 ถึง $360,000 ต่อวันในค่าธรรมเนียม เช่นเดียวกับเงินช่วยเหลือบล็อคมากกว่าล้านเหรียญต่อวัน
ในทางกลับกัน นักขุด Ethereum ทำเงินได้ระหว่าง 40,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์
มาเดือนกรกฎาคมและสถานการณ์พลิกกลับ นักขุด Ethereum นั้นทำรายได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 600,000 ดอลลาร์ในค่าธรรมเนียม โดยผลตอบแทนจากบล็อกนั้นมีค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อราคา ETH แข็งค่าขึ้นในช่วงปลายเดือน
ในขณะเดียวกัน รางวัลบล็อคของ Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม ทำให้แหล่งรายได้หลักสำหรับผู้ขุดลดลง
ในเดือนกรกฎาคม รายได้ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยรายวันสำหรับผู้ขุด Bitcoin อยู่ที่ 810,000 ดอลลาร์ สำหรับนักขุด Ethereum ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 35% ที่ 1.09 ล้านดอลลาร์ต่อวัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการระเบิดการใช้งานของ Ethereum สามารถสืบย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการขุดสภาพคล่องของ Compound แม้ว่าการขุดสภาพคล่องและการทำฟาร์มให้ผลผลิตจะเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวของ COMP แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ DeFi ที่แท้จริง
ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป DeFi ได้กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจในตลาดคริปโตในวงกว้าง
อย่างไรก็ตามบูมนี้มาที่ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง นักขุด Ethereum มีความเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน แต่ใครเป็นผู้รับผิดชอบมัน?
ผู้ใช้จ่ายเงินระหว่าง $10 ถึง $100 เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมบน Ethereum หลายคนถูกตีราคาออกและคนอื่นๆ จ่ายค่าธรรมเนียมสูงเหล่านี้เพราะกำไรจากการทำเช่นนั้นสูงขึ้น สำหรับมุมมองที่ต้นทุนค่าก๊าซเฉลี่ยแปด gwei ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนและมากกว่า120 gwei ในเดือนสิงหาคม
โซลูชันเลเยอร์สองที่ลดการพึ่งพา Ethereum blockchain ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ การอัพเกรดนี้จะช่วยลดต้นทุนการใช้ DeFi
รายได้ปัจจุบันที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับนักขุด Ethereum คาดว่าจะมีอายุสั้น แต่เมื่อมีการใช้โซลูชันเลเยอร์ที่สองมากขึ้น ผลกำไรจะค่อยๆ กลับคืนสู่ระดับปัจจุบันและสูงขึ้น
ระดับสีเทาผลักดัน YFI ให้สูงขึ้น
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทจัดการสินทรัพย์ Grayscale Investments LLC จดทะเบียนนิติบุคคล “Grayscale Yearn Finance Trust (YFI)” กับรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐอเมริกาที่หมายเลขไฟล์ #5061770
ควรสังเกตว่าบริษัทจัดการสินทรัพย์ได้จัดตั้งกองทุน altcoins ที่คล้ายกันซึ่งไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาแบบเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า YFI อาจไม่ใช่เหตุผลเดียวสำหรับประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทมี 37 cryptocurrency trusts ที่ลงทะเบียนไว้
โดยไม่คำนึงถึง YFI อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เพิ่มขึ้น 24.5% ตั้งแต่เปิดเมื่อวานที่ 36,300 ดอลลาร์ YFI ทะลุแนวต้านจากสามเหลี่ยมสมมาตร โดยตั้งเป้าไว้ที่ 53,500 ดอลลาร์ จุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 47,000 เหรียญสหรัฐจะเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจต่อไปสำหรับเทรดเดอร์ และตลาดก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการทำกำไรในระดับนี้
ราคาของสินทรัพย์ตอนนี้เทียบได้กับBitcoinซึ่งมีราคาอยู่ที่ 47,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
การเติบโตของที่อยู่ YFI อยู่ในระดับสูง
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคา YFI แล้ว จำนวนที่อยู่ของ Yearn Finance ยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่เทียบได้กับโปรโตคอล DeFi ชั้นนำอื่นๆ เช่น Aave และ Uniswap จำนวนที่อยู่ของ Uniswap แซงหน้า Yearn Finance เมื่อต้นเดือนนี้อย่างหวุดหวิด และจำนวนที่อยู่ของ Yearn Finance ก็ยังสูงกว่าของ Aave